M&A y procesos de due diligence en España
Auditoría estratégica y soporte en transacciones para grupos internacionales
Minimice la incertidumbre en sus operaciones de adquisición en el mercado español. En Euroaccounts proporcionamos una visión profunda y técnica de los riesgos y oportunidades detrás de cada transacción. Realizamos procesos de Due Diligence exhaustivos que permiten a su matriz negociar con ventaja, identificando pasivos ocultos y asegurando que la valoración de la compañía objetivo sea sólida y transparente.
- Detección de "Red Flags": identificación temprana de contingencias fiscales, laborales y mercantiles que puedan comprometer la inversión.
- Seniority de Big Four: informes de auditoría con el estándar de calidad exigido por los comités de inversión globales.
- Agilidad en el deal: plazos de ejecución adaptados al ritmo de la transacción para no frenar el cierre de la operación.
Auditoría de compra
Proteja su inversión mediante una Due Diligence financiera y fiscal rigurosa
Financial Due Diligence (FDD)
Analizamos la calidad del EBITDA y la generación de caja de la sociedad objetivo en España. Verificamos la integridad de los estados financieros, revisamos la deuda neta y normalizamos el circulante para que su matriz tenga una base real sobre la que aplicar sus múltiplos de valoración.
Tax Due Diligence
Auditamos el cumplimiento tributario de los últimos ejercicios abiertos a inspección. Evaluamos riesgos en el Impuesto sobre Sociedades, IVA y retenciones, analizando posibles contingencias por operaciones vinculadas o precios de transferencia que podrían aflorar tras la compra.
Laboral & Legal Due Diligence
Revisamos la estructura de personal, convenios aplicables y posibles pasivos por despidos o litigios en curso. Aseguramos que la gobernanza societaria esté al día, verificando libros de actas, titularidades reales y cumplimiento de contratos con terceros.
Hoja de ruta del deal
Proceso de acompañamiento técnico en la adquisición
Fase 1: Definición del alcance (Scoping)
Identificación de las áreas críticas de riesgo según el sector de la empresa objetivo y el volumen de la transacción.
Fase 2: Ejecución y acceso al Data Room
Análisis exhaustivo de la información suministrada, cruce de datos y entrevistas con el management local si es necesario.
Fase 3: Informe de hallazgos (Reporting)
Entrega de un informe ejecutivo detallando los riesgos detectados, su impacto económico y recomendaciones para el contrato de compraventa (SPA).
Fase 4: Soporte post-adquisición (PMI)
Asistencia en la integración de la nueva filial en los sistemas y políticas de cumplimiento de la matriz extranjera.
La confianza de los líderes en cada rincón del mundo
Seguridad jurídica
Gestión de garantías y cláusulas de protección en el contrato de compra.
Los hallazgos de nuestra Due Diligence son la herramienta clave para que su departamento legal redacte las cláusulas de manifestaciones y garantías (R&W) y las indemnizaciones (Indemnities). En Euroaccounts ayudamos a cuantificar el riesgo para que su matriz pueda negociar retenciones de precio o depósitos en custodia (Escrow) que cubran posibles contingencias futuras en España.
Sustancia de la inversión
Validación del modelo de negocio y sinergias operativas.
Más allá de los números, evaluamos si la estructura de la empresa adquirida cumple con los estándares de sustancia económica exigidos por las normativas internacionales. Analizamos la viabilidad de la integración operativa, asegurando que el «soft-landing» de la nueva adquisición en el grupo sea eficiente y libre de vicios ocultos.
Preguntas frecuentes
Consultas estratégicas para departamentos de M&A y Legal Counsel
Euroaccounts resuelve las dudas de su matriz sobre los procesos de adquisición en España, aportando seguridad a su estrategia de expansión.
¿Por qué es vital una Due Diligence fiscal específica en España?
Hacienda en España tiene una capacidad de inspección retroactiva de 4 años. Sin una auditoría previa, su matriz podría heredar deudas tributarias masivas o sanciones por interpretaciones erróneas de la norma local que la empresa objetivo haya realizado en el pasado.
¿Tienen experiencia trabajando con auditores internacionales (Deloitte, PwC, EY, KPMG)?
Absolutamente. Gran parte de nuestro equipo senior proviene precisamente de estas firmas. Conocemos sus metodologías y requisitos, por lo que preparamos informes de Due Diligence bajo el estándar de calidad que su matriz y sus auditores globales esperan recibir.
¿Cuánto tiempo suele durar un proceso de Due Diligence estándar?
Dependiendo del tamaño de la empresa y la agilidad del Data Room, solemos ejecutar el trabajo de campo y el informe preliminar en un plazo de 2 a 4 semanas. Entendemos que en M&A el tiempo es un factor crítico para el éxito del deal.
¿Cómo ayudan en la fase de negociación del contrato de compra (SPA)?
Traducimos los hallazgos técnicos en términos económicos. Ayudamos a su equipo legal a definir los límites de responsabilidad (Caps) y las franquicias (Baskets) basándonos en los riesgos reales detectados durante la auditoría.
¿Pueden realizar la Due Diligence si la empresa objetivo está en pérdidas?
Sí. En ese caso, el enfoque cambia hacia la validación de las Bases Imponibles Negativas (BINs) que su matriz podría aprovechar en el futuro y la detección de posibles riesgos de quiebra técnica o responsabilidad de los administradores.
¿Cuál es la ventaja de contratar a Euroaccounts frente a una gran consultora de M&A?
Ofrecemos el mismo nivel de análisis y rigor que una Big Four, pero con una involucración directa de socios senior en cada fase del proceso. Esto garantiza una detección de riesgos mucho más fina, con una agilidad superior y un ahorro en honorarios de hasta el 25%.
Equipo Internacional
Euroaccounts: excelencia técnica en transacciones internacionales
Con más de 25 años de trayectoria en el mercado español, somos el socio estratégico para grupos extranjeros que buscan crecer mediante adquisiciones seguras. Aportamos la precisión técnica y la visión de negocio necesarias para el éxito de su inversión.
Asesoría Especializada
Hablemos de Negocios
Sin compromiso. Una charla para conocer tu situación y proponerte soluciones concretas.